AI芯片争霸赛：博通与英伟达，谁将引颈改日新篇章？

发布日期：2025-01-15 06:22    点击次数：146

在最近的好意思股商场中，博通公司的股价线路拉风，上周五飙升24.43%，市值一举冲破万亿好意思元大关。而本周一，其股价不竭上扬，涨幅达到11.21%，市值更是攀升至1.17万亿好意思元的高点。这一连串的高潮背后，是博通发布的一份超出商场预期的最新财报，以及商场关于AI定制芯片抓续重生的敬爱。尽管周二好意思股商场上多只芯片股盛大下降，博通股价也有所回调，跌幅达到3.91%，但其收盘市值依然稳稳站在1.1万亿好意思元之上。

博通在AI畛域的布局主要辘集在定制或专用集成电路（ASIC）和以太网网罗部件上。当今，博通正与三家大型云厂商联袂开导定制AI芯片。ASIC行动一种更为专用的芯片，与更通用的GPU（图形惩办器）变成了显着对比。前者阵营中包括了谷歌、meta、亚马逊等科技巨头，此后者则主要由英伟达和AMD主导。

博通股价的飙升，仅仅ASIC向GPU阵营发起反攻的一个序曲。除了那些遴选自研ASIC来替代英伟达GPU的云厂商，ASIC畛域的创业重生也在不停涌动。这些创业公司正在天下范围内积极寻找客户，试图在AI芯片商场中占据方寸之地。在业内东说念主士看来，GPU与ASIC之间的较量，更像是一场通用与专用阵营之间的博弈。在AI时刻最终定型之前，这两种芯片齐不会弥漫取代对方，这场竞争的遵守也不一定是一方胜出、一方落败。

那么，是哪些力量在鼓动博通等公司的功绩飙升呢？恒久以来，GPU霸主英伟达一直站在聚光灯下，导致东说念主们往往疏远了云厂商在造芯方面的尽力。事实上，这些云厂商设想的ASIC芯片渗入率可能比好多东说念主念念象的要深得多。ASIC涵盖了诸如TPU（张量惩办器）、LPU（谈话惩办器）、NPU（神经网罗惩办器）等多类芯片。

在云厂商中，谷歌多年前就驱动布局TPU，其第六代TPU Trillium也曾在本月矜重向客户怒放使用。meta本年推出了专为AI覆按和推理设想的定制芯片MTIA v2。亚马逊则有Trainium2，并野心来岁发布Trainium3。微软也推出了自研AI芯片Azure Maia。天然这些云厂商的AI芯片并永诀外售售，但它们也曾在我方的数据中心中部署了ASIC芯片，并不停扩大这些芯片的使用范围。

以谷歌为例，TechInsights的数据自满，旧年谷歌也曾悄然成为天下第三大数据中心惩办器设想公司，仅次于CPU霸主英特尔和GPU霸主英伟达。谷歌里面的责任负载运行TPU，但并永诀出门售芯片。亚马逊则通过屡次投资OpenAI的竞争敌手Anthropic，加深与该公司的相助关系。Anthropic就使用了亚马逊的Trainium芯片。亚马逊近日表示，为Anthropic建造的Rainier超等诡计机集群形态行将完成，同期还在建造更多产能以满足其他客户对Trainium的需求。

博通、Marvell等定制芯片厂商的干系订单恰是来自这些云厂商。其中，谷歌和meta的ASIC芯片是与博通相助定制的。除了谷歌，摩根大通分析师预测meta有望成为下一个为博通带来10亿好意思元收入的ASIC客户。亚马逊则与芯片厂商Marvell张开了相助。本月初，亚马逊AWS与Marvell竣事了一项为期五年的契约，两边野心扩大在AI和数据中心贯穿居品方面的相助，以便亚马逊部署半导体居品组合和专用网罗硬件。

从功绩上看，2024财年博通收入同比增长44%，达到创记载的516亿好意思元。该财年，博通的东说念主工智能收入同比增长220%，达到122亿好意思元，鼓动公司的半导体收入达到创记载的301亿好意思元。博通还预测2025财年第一季度收入将同比增长22%。Marvell本月早些时候发布的2025财年第三季度财报也自满，该季度公司营收为15.16亿好意思元，同比增长7%，环比增长19%。Marvell示意，第三季度的功绩线路和对第四季度功绩线路强盛的预期主若是由定制AI芯片形态鼓动的，这些形态也曾驱动量产，并预测2026财年需求还将保抓强盛势头。

除了谷歌、meta、亚马逊这些云厂商，OpenAI、苹果等也屡次传出与ASIC定制芯片厂商相助的音讯。近日，苹果传出正在开导AI就业器芯片，并与博通相助开导该芯片网罗时刻的音讯。而OpenAI此前则传出已与博通相助数月，共同构建AI推理芯片。

与云厂商自研芯片并通过投资绑定大模子创业公司不同，ASIC创业公司需要遴选不同的芯片代工商，并自行寻找客户。其中，Cerebras Systems将芯片交给台积电坐蓐，Etched的Sohu芯片接管台积电4nm工艺。而接管近存诡计架构的Groq LPU芯片对制程的条件相对较低，使用了GlobalFoundries的14nm工艺。

这些ASIC创业公司正在天下范围内积极寻找客户，将眼神投向了正加码布局AI的中东国度。据Cerebras Systems公开的数据，2023年该公司净销售额接近7900万好意思元，本年上半年更是达到1.364亿好意思元。其中，来自阿联酋阿布扎比的G42公司的收入占到了总收入的83%，G42还原意在来岁购买价值14.3亿好意思元的Cerebras Systems居品和就业。在沙特阿拉伯的AI峰会上，也出现了Cerebras Systems、Groq和另一家AI芯片初创公司SambaNova Systems的身影。

当今，GPU和ASIC各自的优过失齐极度显然。GPU胜在通用性强，概况运行多种算法，且英伟达的CUDA生态练习，易用性高。然而，通用的GPU在算力和功耗上会有一定的奢侈。比拟之下，ASIC针对特定算法的设想使得其算力和功耗线路可能更优。以Groq的LPU为例，该公司宣称LPU的速率比英伟达GPU快十倍，而价钱和耗电量齐仅为后者的极度之一。不外，越是专用的ASIC越难以兼容多种算法，本来在GPU上运行的大模子移动到ASIC上可能并拦阻易，举座易用性也低于GPU。

尽管ASIC的攻势愈发利害，但两类芯片是否行将决出赢输仍充满变数。在博通市值冲破万亿好意思元之际，好意思股商场上英伟达股价却连气儿三天地降。一些芯片业内东说念主士以为，GPU与ASIC之争不错看作是通用芯片与专用芯片之争，从这个角度看，两种芯片在一段时代内齐有各自的发展空间，并非陋劣的一方取代一方的关系。

从使用场景来看，GPU仍然无为愚弄于大齐并行化通用用例中，而在其他需求场景下，不错使用资本更低的ASIC，举例在推理端使用低功耗的ASIC。麦肯锡的盘问也指出，改日AI责任量将主要转向推理，到2030年，配备ASIC芯片的AI加快器将惩办大多数AI责任负载。然而，改日ASIC能拿下多大的AI芯片商场份额仍存在不祥情趣，这种不祥情趣来自于GPU对ASIC芯片优点的接纳。

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