好意思股投资者反应...超出设想的悲不雅
发布日期：2025-03-07 05:26 点击次数：196
好意思股巨震...What a day...
Deepseek把一切皆打趴下了，绝不夸张；昨晚上约了发小喝酒，一边醉醺醺一边看到英伟达从左往右这样跌...
OK其他不说太多，径直望望一些交游台 / 投资者反应；
1/ 机构买方关于此次的着落，出乎猜想的悲不雅；天然这个趋势，在Generalist内部愈加彰着，而挑升投科技的specialist如故有出现buy the dip的景象；
2/ bearish的东说念主合计这即是“念念科时期”；诚然2025年的capex如故预定了，然则capex的过量供应在2026年就会出现；微软关于星际之门的老套愈加重了这个“鬼故事”；
3/ Bullish的东说念主合计一些其他投资者对deepseek的考试资本在剖释上有进出；deepseek的效果，在始终来看等于AI更多用量 + 分娩力的擢升；
4/ 昨晚许多家的不雅点皆在聊Jevons Paradox（参考咱们昨天的公众号）；从这个角度走的话，semis短期如故相比危急；然则internet + software会安全不少；MSFT, META, AMZN, DDOG, MDB, HUBS, CRM, GTLB, TEAM, SNOW；这个念念路和咱们昨天白昼那篇走的差未几。
5/ 从semi轮动的角度看，商场算是如故相比健康；因为懦弱莫得扩张出来；昨天QQQ着落的原因，许多来自于NVDA，AVGO的权重；排斥semis的话，基本上是一个握平的交游日。
6/ 人人皆在等周三MSFT的财报 + 功绩会；刻下bull手中的火器颠倒单薄（非论是叙事约略数据点），没什么东西不错去抗拒空军..昨天的反应来看，就算jevons paradox皆被空军狂喷；原因是 1.推理算力一次“压缩”如故这样可怕，要是deepseek约略哪家在短期内陆续在架构上窒碍，给出一个愈加夸张的压缩呢？？2.莫得AI 的killer app，那么就不行能出现jevons paradox的鼎新点；咱们等AI killer app如故两年，那么还要几年？刻下是本领迭代跑的太快，本领周期>>支拨周期>>>>>诈欺周期。
7/ deepseek后的第一个交游日；刻下说太多皆“太早”；咱们前两天的公众号有提到，许多投资者（尤其是generalist）在周末才第一次听到音问，在周一以致还停留在google 梁老是谁 / deepseek是什么的维基百科水平；参考这篇；为什么老外皮deepseek上头慢半拍？（1月26日）
8/ 陆续恭候第二天的交游；厚谊 / 商场叙事是交游出来的，不是设想出来的。
本文起头：180K，原文标题：《好意思股投资者反应...超出设想的悲不雅》
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