四年了，蓝念念科技，此次透顶爆了！
发布日期：2024-12-09 06:30 点击次数：145
“因天之时，因地之势，依东谈主之利而立于不败之地”！
适合行业趋势，顺水推舟，是企业兑现加快捷径。
2022年、2023年，消耗电子处于穷冬，过问2024年，作陪换机周期和AI加快渗入，消耗电子复苏彰着。蓝念念科技、歌尔股份、长盈精密……等龙头均迎来功绩与估值的戴维斯双击。
其中，主营玻璃驻守面板、触控模组等的蓝念念科技（300433.SZ)更是透顶回转：不但功绩增长提速，股价也透顶扭转近四年的劣势。9月末以来，蓝念念科技市值上升近60%，创下2022年以来新高！
笔者以为，其成长后劲还未完好意思爆发。
蓝念念科技具有两个中枢逻辑：
一、抗周期性上风彰着。
消耗电子是典型的周期性行业，唯一少数优秀企业不错作念到无惧周期波动，穿越周期。
2022年和2023年，消耗电子周期低谷的两年，蓝念念科技已经作念到了利润正增长。这两年归母净利润分裂增长18.25%、和23.42%。
而当周期复苏的期间，蓝念念科技又取得了逾额收益的“阿尔法属性”。2024年前三季度，蓝念念科技贸易收入462.28亿元，同比增长36.74%；包摄于上市公司鼓舞净利润23.71亿元，同比增长43.74%；扣非净利润21.00亿元，同比增长45.96%。
更可怕的是，2017年到刻下，蓝念念科技连接7年，每一年贸易收入王人在增长。这就意味着，不管行业景气如故低迷，蓝念念科技份额弥远在增多，行业地位越来越高！
在A股商场上，周期性行业中不错扞拒波动的企业稀稀拉拉。行业地位、居品上风、诡计智商，三者必须不成偏废技术作念到。
稀缺性决定了机构对这种企业趋之若鹜。
2020年末，机构对蓝念念科技的抓股比例是6.23%，2023年末，增多至13.75%。
阐扬什么呢？
经验消耗电子“穷冬”，机构对蓝念念科技的抓仓不是减少了，而是增多了！
神奇不神奇？
二、将来成长动能富足。
咱们从两个维度讲：
1、AI手机硬件。
AI手机是消耗电子的新风口。IDC数据娇傲，2024年中国新一代AI手机出货量瞻望达3700万台，并预测这一增长态势将延续至2025年，出货量同比增长73.1%，之后连接三年兑现两位数增长。
本年以来，各大品牌王人在随性推出AI关系新品，对硬件端建议了更高条款。这也给蓝念念科技带来新的商场机遇。
蓝念念科技在AI手机硬件方面布局十分早。据公司10月最新露出，其同国表里各大客户抓续就智能结尾AI化等行业新趋势带来的全新址品需求进行深刻疏导和研究，刻下除和洽大客户作念好AI手机结构件研发外，已收效量产北好意思客户的AI PC金属结构件。
2、汽车电子。
汽车智能化带动了娇傲屏需求的晋升。汽车仪容盘、后视镜以至是后座前视屏的屏幕化拉动娇傲屏需求。
据产业规划机构，2023年中国车载屏显商场范围约为1088.72亿元东谈主民币，瞻望到2025年，商场范围将打破1505亿元东谈主民币；2022-2025年的年复合增长率瞻望达到20%。
汽车上的娇傲屏需要浮滑、硬度强、透光性高，这恰是蓝念念科技的上风。
蓝念念科技较早布局智能化汽车范围，合作念客户遮蔽特斯拉、宁德时间、良马、飞奔、环球、比亚迪、想象、蔚来等逾越30家新动力及传统豪华汽车品牌。
刻下，蓝念念科技以“消耗电子+新动力车”双轮来源。
2024年上半年，公司新动力汽车及座舱类居品收入27.16亿元，同比增长19.01%。跟着新动力汽车渗入率贬抑晋升，有望推动蓝念念科技功绩抓续向好。
总之，蓝念念科技当作消耗电子龙头，有极高的业务安全性和行业护城河。将来，凭借公司在折叠屏手机和汽车电子两大高成长赛谈的先发上风，成长势能有望进一步爆发。
个东谈主不雅点，仅供参考
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