四行业协会发声命令芯片国产化，风向引颈作用显耀
发布日期：2024-12-31 16:00 点击次数：149
2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通讯企业四大行业协会集体发布声明，针对好意思国对华弃取出口公法默示坚贞反对，以为好意思国有关芯片家具不再安全、不再可靠，命令积极使用表里资企业在华坐褥制造的芯片。咱们以为，四大行业协会的命令具有风向引颈作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业合座国产化节拍有望进一步加速，此外制造要领也有望受益。
好意思国芯片不再安全，四行业协会命令加强国产芯片吸收，有望起到风向引颈作用。
2024年12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通讯企业协会集体发布声明，针对好意思国对华弃取的出口公法默示坚贞反对，以为好意思国有关芯片家具不再安全、不再可靠。四协会提出有关企业严慎采购好意思国芯片，扩大与其他国度和地区芯片企业妥洽，积极使用表里资企业在华坐褥制造的芯片，命令中国政府复旧可靠半导体家具供应商的浮现发展。
字据SIA和Techinsights数据，2023年中国大陆约占公共半导体市集需求的30%，而产值约占公共7%，对应自给率约23%，其中12%为中国脉土企业（狭义自给率），11%为外企在中国大陆制造。咱们预期，一方面中国领有高大的卑鄙产业集群和需求市集，以此为机会各行业有望酿成加大国产芯片吸收的风向，促进原土芯片制造和诡计；另一方面，部分外资企业也践诺“China for China”等“在地化”坐褥战略，将中国的需求放在中国大陆晶圆厂坐褥，有望促进芯片制造要领发展。
汽车行业：有望迎来第二轮芯片国产化加速阶段，要点顾惜磋商类、模拟类等低国产化要领。
当今磋商类、模拟类等低国产化细分赛说念有望死力。字据中汽协数据清爽，传统燃油车所需汽车芯片数目为600-700颗/辆，电动车所需的汽车芯片数目将普及至1600颗/辆，而智能汽车对芯片的需求量将有望普及至3000颗/辆，改日跟着自动驾驶的不息演进，单车价值量还会握续普及。而由于家具要求高、投初学槛高，汽车芯片遥远属于国产化相对较慢的细分场景，2021年汽车行业缺芯，工信部发布《汽车半导体供需对接办册》访佛产业链高卑鄙共同发愤，汽车芯片领域迎来了国产化加速的第一个阶段。
字据已毕功能的不同，汽车芯片家具分为按捺芯片、磋商芯片、存储芯片、传感芯片、通讯芯片、模拟芯片、功率芯片；进程3~4年时候，在斯达半导、期间电气、芯联集成、韦尔股份等厂商发愤下，功率芯片、传感芯片、存储芯片领域的部分细分品类已胜利已毕解围，国产化达到相应水平，而剩余细分赛说念仍亟需鼓励国产化进度，其入彀算类、模拟类、存储类部分细分赛说念好意思系厂商仍占据较高份额，在汽车工业协会倡议下，地平线、纳芯微、北京君正有关原土芯片厂商有望迎来份额加速普及机遇。
互联网行业：冉冉吸收国产芯片，保险信息安全是要点。
国产芯片不错在一定程度上幸免国外芯片可能存在的安全后门隐患。在波及国度重要信息基础要领的互联网领域，如金融、动力等行业的网罗系统中，使用安全自主可控的国产芯片简略保险数据的守密性、好意思满性和可用性。时间性能角度，云磋商事业需要算力芯片快速解决复杂的离别式磋商任务，此外AI磋商数据解决量进一步普及对算力芯片的需求，工业和信息化部数据清爽，适度2023年底，我国在用数据中神思架总边界超越810万圭臬机架，算力总边界达230EFLOPS；此外，智能算力边界达到70EFLOPS，增速超70%，累计建成国度级超算中心14个，在用超大型和大型数据中心633个、智算中心60个（AI卡500张以上）。
因此国产事业器和国产算力在互联网安全方面起到迫切作用。天然刻下在CPU、GPU等要领如故高度依赖外洋芯片龙头，但国产芯片快速追逐，在纸面性能、磋商生态等角度，国产芯片厂商正在冉冉打建国产空间，咱们展望在后续的算力开导中握续受益。
通讯行业：基站芯片照旧缓缓已毕国产替代，高端交换机芯片、光模块配套光芯片和电芯片改日受益国产加速。
中国5G网罗障翳广度深度握续拓展，5G基站握续开导落地。2024年上半年，5G基站总额达391.7万个，比2023年末净增54万个，字据中国电信发布的《电信业采购供应链发展诠释》，当今国内5G基站等设备所需芯片的供应主要来自国内，国产化率超90%。高速度交换机快速增长，芯片国产化提速。
AI集群运转高速度数通交换机需求爆发，字据IDC，2023年公共数据中心200/400GbE交换机收入同比增长68.9%，远高于数通交换机合座20.1%的增幅，交换芯片方面，当今国内相比依赖外洋家具，改日国产空间巨大，盛科通讯上风显耀，Arctic系列高端交换芯片有望在2025年批量出货。光模块来看，AI运转国内云厂商成本开支大增，光模块等网罗设备需求增长。国内400G/800G数通光模块加速放量。光模块有关的光芯片和电芯片当今一样亟需国产替代，有关产业链厂商迎来加速冲突机遇。
本文作家：中信证券徐涛团队（S1010517080003），开始：中信证券研究，原文标题：《半导体｜四行业协会发声命令芯片国产化，风向引颈作用显耀》
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