字节破局，巨头FOMO，国内AI投资周期才刚驱动
发布日期：2025-01-29 06:09 点击次数：118
中枢等于底下这张图：
1. BAT成本开支（蓝色）由于家喻户晓的原因在2021-2023经验2年下行周期，2024年访佛GPU囤购和DC开采出现挫折性反弹，刚回到往年新高。
2. 字节（橙色）的成本开销周期与BAT并不疏浚，基本与抖音+tiktok DAU大盘增长趋势筹谋，一直保捏高涨。
3. 紧跟中概的外资行对BAT的2025年景本开支增长瞻望基本是0（特意去看了大行的model），而另一边字节的2025成本开支如果达到公共别传中的数字，意味着字节不仅初度反超BAT总数，并且是远远反超...那最大的预期差就不是字节了，而是non-字节的这些“现款牛”们，要不要砸点钱缓解下FOMO？且BAT仅仅其一，还没筹议小米、PDD、好意思团、以至比如金山云等等二线互联网和二线云厂
4. 中国互联网2025年的干涉状态，拖拉中嗅觉类似北好意思的2024。也等于推广最明确、跃升幅度最大的一年。且DeepSeek充分证明了，后发有多“省力、省资源”。今天面向应用再去干涉模子锻真金不怕火、推理，成本开支的欺诈领域、投资讨教率，以至可能还远高于北好意思。我如果他们，现时就闭着眼去投。诚然出口照顾是个头疼的问题不知说念还能买到啥...
5. 依然之前的那句话，国内AI值得一波行情，更明确的讨教率+更高的成本干涉领域+消化3年降本增效后更健康的财富欠债表。国内AI投资周期刚刚驱动。
著述着手：信息平权，原文标题：《国内投资周期刚驱动》
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