AI芯片需求合手续猛增! Meta(META.US)不息砸钱布局AI，本年拟斥资650好意思元
发布日期：2025-03-04 15:01 点击次数：61
智通财经APP获悉，外交媒体Facebook与Instagram母公司Meta Platforms(META.US)的首席执行官马克·扎克伯格周五暗示，该科技巨头筹划在2025年投资高达650亿好意思元用于与东谈主工智能密切联系的面目，意味着继2024年荒诞砸钱超380亿好意思元投向东谈主工智能等最前沿科技范畴之后，Meta本年将不息砸重金加码布局AI，同期也大幅强化AI算力高景气预期：即AI芯片需求合手续呈现井喷增长之势。据了解，高达650亿好意思元的AI联系开销筹划包括新开发一个范畴巨大的AI数据中心以及大幅推广AI范畴东谈主才，增多Meta东谈主工智能团队内容范畴。
扎克伯格在Facebook的一篇最新帖子中暗示，该公司策画掌握这笔资金建造一个“范畴大到足以粉饰曼哈顿绝大部分地区”的超等数据中心。他补充暗示，Meta筹划在2025年将简易1吉瓦的东谈主工智能诡计智商股东上线，何况斟酌到年底将领有超越130万个高性能GPU算力硬件。
“这是一项相配繁难的任务，在畴昔几年里，它将股东咱们的中枢居品以及业务发展趋势，激励历史性的立异举措，并扩大好意思国的本领起原地位。”扎克伯格在帖子中写谈。
在往日几年，Meta在东谈主工智能范畴可谓合手续干与多数资金，最近Meta还书记在好意思国路易斯安那州投资100亿好意思元新建一个大型数据中心。无比建壮的AI开销意味着该公司还将不息斥巨资购买英伟达(NVDA.US)AI GPU——比如新推出的Blackwell架构AI GPU以及更早版块的Hopper架构GPU，以及转圜博通(AVGO.US)推出定制化AI芯片(即所谓的AI ASIC)，为其开源东谈主工智能大模子LIama更新迭代提供建壮试验端AI算力守旧，同期也为其推出的粉饰30亿用户的风靡环球生成式AI应用——Meta AI，提供巨大的推理端AI算力守旧。
此外，Meta愈发建壮的AI开销还有一部分可能将干与其布局已久的元天地业务部门，为其重磅打造的Ray-Ban AI智能眼镜等“元天地+AI”宏图提供中枢驱能源。扎克伯格补充暗示，Meta将在2025年“大幅扩大咱们的东谈主工智能团队”。
东谈主工智能开销海潮愈发倾盆
就在扎克伯格书记这一“AI明志励志”的几天前，OpenAI、软银集团转圜甲骨文公司书记设扬名为“星际之门”(Stargate)的最高5000亿好意思元超大范畴结伴AI基础标准开发面目，旨在好意思国各地开发数据中心和东谈主工智能基础标准面目。
对于“星际之门”超大范畴AI基础标准开发筹划，初期投资范畴约为1000亿好意思元，4年之内最高可扩大至5000亿好意思元，勾通于新开发以及扩建AI数据中心。“星际之门”的5000亿好意思元投资筹划远超商场预期，甚而被一些媒体誉为“新期间的曼哈顿筹划”。
Meta对于本年的预期老本开销范畴，比该公司对于2024年的预期开销越过简易50%，甚而是2023年总体老本开销的两倍多。该科技巨头斟酌将在好意思东时刻1月29日公布其第四季度财务功绩时提供2024年的最终老本开销数据，以及2025年总体老本开销斟酌数据。
Meta的AI投资飞腾——Meta 2025老迈本开销斟酌将成为公司历史上最大范畴
扎克伯格客岁夏天曾公开暗示，Meta及其竞争敌手在东谈主工智能方面可能存在过度开销的情况，但耗费几十亿好意思元的风险总比错过东谈主类科技范畴的一次历史性的变革要好得多。
“我觉得，当今许多公司都在过度开发，但这如实是一个出奇想的契机，当你回偏激来看时，你会想，咱们可能都多花了数十亿好意思元范畴。”扎克伯格在7月接受采访时暗示。“然而迫切的方面在于，我内容上觉得悉数正在进行大额AI投资的公司都在作念出感性的决定，因为投资落伍的不利之处在于，你会统统错失畴昔10到15年傍边最迫切的本领。”
在Meta依赖的数字告白投放范畴，领有30亿用户的Meta推出的强掀开源AI大模子以及与之配套的各式生成式AI援救软件器具，股东告白商们粉饰更大范围的潜在用户群体，为Meta告白商以及用户们带来基于东谈主工智能的全新告白推选体验，这亦然华尔街斟酌Meta股价后续将合手续高涨的迫切逻辑。数字告白投放是Meta的中枢创收引擎，Meta的AI告白援救器具以及Meta AI也曾合手续多个季度匡助Meta告白业务营收超预期增长。
为何越来越多商家初始大范畴使用Meta告白投放器具?主要逻辑在于，在Meta AI这一AI聊天机器东谈主的加合手下，告白商们但愿借助Meta AI这一器具来精确粉饰更大范围的潜在用户群体(毕竟Meta软件生态的用户范畴超30亿)。因此有调研数据披露，大多数告白商筹划在Meta数字告白平台上增多告白业务开销或督察开销，因此Meta的独家东谈主工智能生态可能有助于Meta第四季度不息得回比预期更强盛的功绩，并使Meta在2025年及之后合手续走上积极的增长型发展轨谈。华尔街投资机构们近期大举赞美Meta的东谈主工智能大模子Llama开源模式，该模式正在股东环球开发东谈主员更高水平的东谈主工智能本领罗致范畴，赞好意思这种开源无形中初始建立起一种专属于Meta的东谈主工智能生态体系。
字据华尔街金融巨头花旗集团的预测数据，到2025年，好意思国四家最大范畴科技巨头的数据中心联系老本开销斟酌将同比增长至少40%，这些建壮的老本开销基本上都与生成式东谈主工智能挂钩，意味着ChatGPT等AI应用的算力需求仍然建壮。花旗集团暗示，这意味着巨头们对于数据中心的开销范畴有望在本已强盛的2024开销范畴之上不息大举扩张。
花旗在计划融会中指代的四大科技巨头分袂是环球云诡计巨头亚马逊、谷歌、微软，加上外交媒体Facebook和Instagram母公司Meta。花旗在这份最新发布的计划融会中斟酌，到2025年，这四大科技巨头的数据中心老本开销范畴将同比增长40%至50%。
来自华尔街的金融巨头Wedbush的分析师团队在一份最新研报中写谈：“星际之门是好意思国大范畴东谈主工智能投资海潮的初始。斟酌畴昔几周将有更多大型科技公司书记要紧投资音书。星际之门信得过存眷的是好意思国AI数据中心开发。咱们最终信托，跟着硅谷的发展势头，好意思国其他大型科技公司可能会干与另外1万亿好意思元范畴的东谈主工智能投资。”
对于半导体以及云诡计行业而言，这一筹划无疑是利好音书。另一华尔街金融巨头摩根大通的分析团队指出，1000亿好意思元的新增老本开销可能有助于缓解东谈主们对至少2026年AI算力资源层面的老本开销的担忧情绪。
Meta等科技巨头荒诞烧钱，英伟达与博通订单接得手软
包括“好意思国七大科技巨头”在内的环球企业对于东谈主工智能的“烧钱海潮”仍然不能相背，与AI芯片密切联系的股票逻辑守旧可谓特地硬核，英伟达等AI芯片领军者们的股价涨势，也许远未住手。
“好意思股七大科技巨头”即所谓的“Magnificent Seven”，它们包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Meta Platforms，它们乃标普500指数屡立异高的中枢推能源。放眼悉数这个词好意思股，“七大科技巨头”自2023年以来乃领涨悉数这个词好意思股的最中枢力量，它们凭借布局AI带来的强盛营收、坚如磐石的基本面、多年以来合手续强盛的目田现款流储备以及不停扩张的股票回购范畴，眩惑环球范围的资金蜂涌而至。
字据机构汇编的华尔街预期数据，华尔街斟酌Meta将在2025年拨出513亿好意思元用于老本开销，因此Meta最新公布的高达650亿好意思元用于东谈主工智能，可谓远超商场预期。Meta的股价在好意思股盘前去还中因这一超预期开销的音书而下落，但在纽约往复所开盘后，该股赶快迈入高涨弧线，适度周五好意思股收盘高涨超1.7%，反馈出商场乐不雅情绪。
在扎克伯格书记这一最新音书后，为包括Meta在内的科技巨头提供定制化AI芯片(即 AI ASIC)的半导体巨头博通(AVGO.US)股价一度高涨近4%。博通面前市值也曾高达1.15万亿好意思元，在环球AI ASIC芯片无比强盛需求股东下，博通已站稳万亿好意思元总市值。Meta此前与博通共同联想了Meta的第一代和第二代AI试验/推理加速处理器，斟酌Meta与博通将在2025年加速研发Meta下一代AI芯片 MTIA 3。
毫无疑问的是，Meta最新公布的650亿好意思元开销筹划中，绝大多数将用来购置AI算力基础标准，即强掀开销将用于批量购买英伟达AI GPU，同期也将斥巨资联手博通来共同打造定制化AI芯片。台积电斟酌畴昔5年(即2024-2029年)，东谈主工智能联系的芯片全体代工营收(包含大客户英伟达推出的AI GPU，另一大客户博通AI ASIC等平常的AI芯片)年复合增速将在45%傍边。
AMD首席执行官苏姿丰近期在新品发布会上暗示，包括AI GPU在内的数据中心AI芯片需求范畴远远超出预期，何况斟酌到2027年，数据中心AI芯片商场范畴将达到4000亿好意思元，并在2028年进一步升至5000亿好意思元，意味着从2023年末至2028年间环球数据中心AI芯片商场范畴的年复合增长率有望超越60%。
据了解，有着“芯片代工之王”名称的台积电(TSM.US)公布的第四季度功绩以及2025年功绩斟酌均大幅优于预期，积极的功绩出息预示着AI芯片以及环球半导体晶圆制造开辟 (WFE) 与测试开辟供应商们的无比强盛增长势头。斟酌畴昔，台积电科罚层斟酌2025年全年的全体营收将增长25%傍边，其中东谈主工智能(AI)联系的营收范畴斟酌将同比增长一倍，何况斟酌畴昔5年(即2024-29年)营收年复合增长率宗旨约为20%，其中东谈主工智能联系营收年复合增长率斟酌将增长45%傍边。此外，台积电预期客户们对于CoWoS先进封装的需求不息远超供给。
环球著明策略商讨公司贝恩预测，跟着东谈主工智能(AI)本领的赶快耕作颠覆了企业和经济，东谈主工智能联系的悉数商场范畴正在彭胀，到2027年将接近1万亿好意思元大关。这家环球顶级策略商讨公司在《环球本领融会》中指出，包括东谈主工智能联系行状和AI GPU与AI ASIC等基础中枢硬件在内的全体AI商场范畴将在2023年1850亿好意思元的基础上，每年增长40%至55%。这意味着，到2027年将带来7800亿至9900亿好意思元的建壮收入。
“Meta在2025年将AI联系的老本开销大幅增至650亿好意思元，远超客岁和商场广泛预期，这可能是其老本的最好掌握面目，将股东畴昔增长，并使自己在环球东谈主工智能竞争方面处于起原地位。”Bloomberg Intelligence高档分析师罗伯特·希夫曼周五写谈。
扎克伯格决定在公司季度功绩细致公布前五天在Facebook上发布Meta的开销筹划，这一决定颇具立异性。时时，该公司随细致功绩一王人发布此类开销预测，或在细致的监管文献和新闻稿中发布。有商场不雅察东谈主士暗示此举突显出扎克伯格对于AI联系的创收出息相配有信心，即使前期AI开销范畴过于建壮，他仍然确信畴昔东谈主工智能带来的建壮营收范畴将远超面前布局AI的成本。