特朗普“Stargate”AI形式初始，揭晓最有后劲的受益股
发布日期：2025-03-04 14:53 点击次数：157
白宫周一告示的“Stargate”形式成为东谈主工智能有关股票的新契机，同期也惠越过他一些公司，据华尔街分析师称。
软银、甲骨文（Oracle）和OpenAI构成的聚首企业答应在好意思国的AI基础步调上投资高达5000亿好意思元，其中1000亿好意思元立即到位。现在好意思国已建成10个数据中心，并谋略共计建造20个。被提名为时间互助伙伴的公司还包括Nvidia（NVDA）、微软（MSFT）、Arm Holdings（ARM）以及甲骨文（ORCL）。凭证瑞银UBS，该形式似乎“严重依赖”Nvidia的策画时间和硬件惩处决策，为其股票带来利好。
“尽管投资者对策画需求触顶的担忧日益加多，但这应该会极地面缓解这些担忧，并可能为Nvidia的增长跑谈延长至2026年之后，”瑞银分析师Timothy Arcuri在周三的施展中写谈。
分析师合计，甲骨文是另一个将从AI基础步调彭胀中获益的股票。Evercore ISI分析师Kirk Materne默示，该公司可能会与联邦政府杀青更多交往。
“咱们合计‘Stargate’的告示请示东谈主们甲骨文在联邦层面的契机尽头蹙迫，亦然这届新政府永远策画中的潜在收入驱能源之一，”Materne在周二的施展中默示。
一样，瑞银还将微软和甲骨文列为赢家，情理是它们是OpenAI为图形处理器磨练容量的“当然且预期的聘任”，分析师Karl Keirstead写谈。
“话虽如斯，这一数据中心彭胀的规模可能比大多数甲骨文分析师预期的还要大，”Keirstead在周二的商讨施展中指出。“在咱们看来，这对甲骨文的股价越过云基础步调（OCI）的改日发展是一个明确的正面身分。”
除了AI时间股以外，另一受益于此项认识行业是建造数据中心所需的大家水泥和建筑公司——这将需要“多数建筑材料”，RBC Capital Markets分析师Anthony Coding写谈。
建筑材料供应商CRH和Heidelberg Materials是分析师保举的受益于该形式材料需求增长的首选。
“如若‘Stargate’的后期阶段在全好意思范围内激发投资，凭证咱们对所追踪公司结尾市集的分析，咱们合计CRH是大家水泥公司中最大的受益者，”Coding说。
全体而言，该形式对AI基础步调公司是利好。富国银行分析师Aaron Rakers提到了芯片制造商Arm Holdings——该公司在“Stargate”告示中被列为纰谬时间互助伙伴——看成受益者之一。策画机相聚公司Arista Networks(ANET)也可能从甲骨文参与“Stargate”中赢得“盘曲利好”。甲骨文是Arista的蹙迫客户之一。